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故事的女主角是学校中的女老师菜乃，菜乃在学校中深受学生们的爱戴，但是却对自己负责的问题学生久我宗二毫无办法，某天回家菜乃被父母安排相亲，相亲的对象是高宮宗一郎，而在相亲的当天宗一郎各个方面都很优秀，菜乃也有所心动，决定要与宗一郎共同度过一晚，而在当晚第一次感受到身为女人的快感的菜乃，一觉醒来发现和自己上床的其实是自己的学生久我宗二，他是打扮成自己的亲哥哥高宮宗一郎和自己的老师相亲。菜乃是受到学生崇拜的人气教师。但只有男学生宗二总会让她感到困扰。某天，她在熟人的介绍下去相亲。由于不成熟而在一开始充满不安的菜乃，逐渐敞开心扉，与相亲对象营造出不错的气氛。但，那个对象却是……竟然是变装了的宗二！虽然她断然拒绝了相亲，但宗二却以此为契机不分场合地展开攻势。认真的教师菜乃能够拒绝宗二的爱吗……？

　　和泉正宗（松冈祯丞 配音）是一名专注于创作轻小说的作家，曾经获得过新人奖，并就此踏上了写作的道路。不久之前，正宗开始了和没有血缘关系的妹妹和泉纱雾（藤田茜 配音）一起的同居生活，哪知道虽然住在同一屋檐下，但正宗几乎没有在家里看到过纱雾，因为纱雾是一个只待在自己房间里绝对不会出来的超级宅女。
　　负责给正宗的小说画插图的是一位名叫“情色漫画老师”的插画家，其画技之精湛令正宗深深折服，然而，情色漫画老师未曾有过以其真身示人之时，对于他隐藏在网络背后的真实面目，正宗有着诸多的猜测。然而，让正宗没有想到的是，这位插画家的真身，竟然就是妹妹纱雾！

1614年，德川家康73岁，年迈的他必须在两个儿子之间为他的将军之位选一名继承人。难以决断的德川家康将决定的权利交给当时势均力敌的两大忍术宗家，它们分别是甲贺流和伊贺流。在前人服部半藏的调解下，曾经水火不容的两家签下了“不战条约”，但在权利和政治的挑拨之下，条约被撕毁了。 两家各派出十名忍者，他们要相互残杀直至仅剩一方幸存，而幸存方所支持的对象即可成为下一代将军。其中，甲贺流的头领甲贺玄之介（鸟海浩辅 配音）与伊贺流的头领胧（水树奈奈 配音）在战前曾经是两情相悦的恋人，与此同时，甲贺流与伊贺流的一些成员之间也有着复杂的感情纠葛。但是此时此刻，仿佛被丝线牵引的人偶，他们必须摒弃所有的感情，展开一场血腥残酷的厮杀。